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Visualiser la gestion de patrimoine

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Notre pointage sur Salesforce AppExchange
4.7
5
En date du 13 mai 2021
Client
Woodgate Financial Inc.
Industrie
Services Financiers
Implémentation
Pardot, Financial Services Cloud
Client
Woodgate Financial Inc.
Industrie
Services Financiers
Implémentation
Pardot, Financial Services Cloud
Introduction

Le client utilisait une version simplifiée de l’environnement Salesforce depuis plusieurs années. Poussé par le désir d’aller de l’avant en mettant l’accent sur la technologie, le client a décidé qu’une solution Financial Services Cloud (FSC) donnerait à son équipe de conseillers la structure nécessaire pour stimuler la production de rapports et la productivité, ainsi que la liberté de suivre les meilleures pratiques du secteur financier au sein d’une interface Salesforce unique.

Solution

La solution de Woodgate comprend un Pardot QuickStart pour aider à la génération de prospects et à la gestion des contacts, tandis que leur FSC se concentre sur la gestion des informations et des transactions des clients, l’enregistrement des soldes de comptes, le suivi des tâches et l’organisation des réunions. Une caractéristique que Woodgate a trouvée particulièrement utile est le modèle de gestion des ménages de FSC, qui permet aux utilisateurs de définir et de visualiser les ménages des clients, d’établir des liens avec les contacts pertinents et de mieux servir chaque compte avec une touche plus personnalisée.

« J’ai trouvé en Nubik non seulement un partenaire qui sera là pour soutenir mon projet et en résoudre les problèmes jusqu’au bout, mais aussi un partenaire qui comprend mon secteur d’activité, ses défis, sa dynamique et la façon dont Salesforce peut être exploité pour améliorer l’efficacité et l’expérience au sein de notre entreprise. »

Woodgate Testimonial Jason Pereira
Jason Pereira
Senior Financial Consultant
Woodgate Financial Inc.
Résultats

Le client dispose désormais d’un système dont les données et la documentation sont regroupées en un seul endroit, avec une source unique de vérité. Il est mieux placé pour qualifier et convertir les pistes de clients potentiels, suivre les opportunités du début à la fin et exploiter ses rapports pour établir les indicateurs clés de performance essentiels grâce à la puissance, à l’évolutivité et à la sécurité de Salesforce.

À propos de notre client

Woodgate Financial Inc. est un cabinet de planification financière dont l’objectif est de fournir aux particuliers, aux dirigeants d’entreprise et aux propriétaires d’entreprise des solutions complètes de constitution et de gestion de patrimoine. Ses services comprennent la planification financière, la gestion des actifs, le conseil en matière de rémunération des cadres et d’offres d’emploi, la gestion des risques boursiers, le conseil en matière de succession et de vente d’entreprise, la planification de la rémunération collective, etc.

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