Sales Cloud pour les opérations
1 août 2022 – Nubik devient une entreprise de Deloitte. Lire le communiqué de presse.
Tirez profit d’une vue à 360° du profil financier de votre client.
Salesforce Financial Services Cloud est une plateforme de relation client intégrée destinée aux clients des secteurs du détail, de la gestion de patrimoine et des institutions financières. Grâce à une solution prête à l’emploi, vous pourrez fournir rapidement des conseils fondés sur des objectifs et basés sur une vision globale de votre client.
Évaluez chaque relation en détail
Visualisez les ménages de vos clients grâce à des profils détaillés afin que vos conseillers puissent s’engager de manière proactive et servir les clients en comprenant mieux leurs besoins et leurs objectifs.
Générer des modèles d’analyse avancés
Créez des modèles financiers complexes pour vous aider à évaluer le progrès des portefeuilles clients, leurs besoins et leurs objectifs afin de pouvoir leur offrir des conseils opportuns lorsqu’ils en ont besoin.
L’analyse au service de la compréhension
Suivez les opportunités, convertissez les prospects et établissez les indicateurs clés de performance essentiels à l’aide de tableaux de bord préconfigurés à partir d’une interface simple de type glisser-déposer pour faciliter l’analyse et les mesures.
