Fermer
Nos services d’implémentation

Salesforce Financial Services Cloud

Financial Services Cloud Featured Wide Image

Tirez profit d’une vue à 360° du profil financier de votre client.

Notre pointage sur Salesforce AppExchange
4.7
5
En date du 13 mai 2021

Créez des liens, visualisez des données, générez des prospects et surtout, restez en contact avec vos clients.

Salesforce Financial Services Cloud est une plateforme de relation client intégrée destinée aux clients des secteurs du détail, de la gestion de patrimoine et des institutions financières. Grâce à une solution prête à l’emploi, vous pourrez fournir rapidement des conseils fondés sur des objectifs et basés sur une vision globale de votre client.

Évaluez chaque relation en détail

Visualisez les ménages de vos clients grâce à des profils détaillés afin que vos conseillers puissent s’engager de manière proactive et servir les clients en comprenant mieux leurs besoins et leurs objectifs.

Générer des modèles d’analyse avancés

Créez des modèles financiers complexes pour vous aider à évaluer le progrès des portefeuilles clients, leurs besoins et leurs objectifs afin de pouvoir leur offrir des conseils opportuns lorsqu’ils en ont besoin.

L’analyse au service de la compréhension

Suivez les opportunités, convertissez les prospects et établissez les indicateurs clés de performance essentiels à l’aide de tableaux de bord préconfigurés à partir d’une interface simple de type glisser-déposer pour faciliter l’analyse et les mesures.

Nos cas clients
Woodgate Featured Main Image
Woodgate Financial Inc.
Visualiser la gestion de patrimoine
Lire le cas client
Industrie
Services Financiers
Implémentation
Pardot, Financial Services Cloud
Mari Tech Featured Main Image
Mari-Tech Appraisal
Positionnement d’une plateforme autour des générateurs de processus
Lire le cas client
Implémentation
Field Service, Sales Cloud, Experience Cloud
Merriam Featured Main Image
Merriam Music
Faire passer le temps de cycle de plusieurs semaines à quelques jours
Lire le cas client
Industrie
Sans but lucratif
Implémentation
FinancialForce ERP Cloud
Prev Suivant

Nos articles

Rootstock Article 1 Featured Main Image
10 aspects clés à prendre en compte dans la gestion des opérations
Lire la suite

Parlez-nous de votre projet

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Salesforce AppExchange
4.7
5
En date du 13 mai 2021
27 janvier 2021
Une équipe formidable avec laquelle travailler ! Orienté vers les résultats, avec un fort accent sur la valeur ajoutée aux processus d'affaires. - Traduit de la version anglaise
Domaine de produits Sales Cloud, Pardot
Industrie Hautes Technologies
26 janvier 2021
J'aime travailler avec Nubik, c'est toujours une bonne expérience.



Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud, Analytics
Industrie Services Professionnelles
13 janvier 2021
Ce partenaire est transparent tout au long du processus et toutes les informations sont accessibles en tout temps.

Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud, Customer 360 Platform
Industrie Énergie
8 octobre 2020
Un professionnalisme et des connaissances absolus. Nubik est l'essence même des valeurs fondamentales de Salesforce, point final.
Domaine de produits Sales Cloud
Industrie Fabrication et Distribution
19 février 2021
L'équipe de Nubik est devenue un véritable partenaire dans notre stratégie de croissance commerciale et s'est avérée plus qu'efficace et orientée vers les solutions et les résultats ! Nous attendons avec impatience notre prochain projet avec eux !
Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud
Industrie Ingénierie, Construction et Immobilier
21 janvier 2021
Notre entreprise considère Nubik non seulement comme un partenaire d'implémentation, mais aussi comme un partenaire à long terme qui sera en mesure d'aider notre entreprise à la fois maintenant et à l'avenir, alors que nous continuons à améliorer et à ajouter plus d'améliorations et de produits à notre organisation.
Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud, Customer 360 Platform
Industrie Fabrication et Distribution
5 janvier 2021
Travailler avec Nubik pour concevoir/construire l'implémentation de Service Cloud a été une expérience absolument merveilleuse ! Chaque membre de l'équipe de Nubik avec qui nous avons travaillé était incroyablement compétent dans leurs domaines d'expertise respectifs et a vraiment écouté ce dont nous avions besoin pour nous aider à fournir la meilleure solution. Et, ils sont tous très, très gentils ! Ce fut un plaisir de travailler avec Nubik et son équipe, et je ferai absolument appel à eux à nouveau pour tout projet Salesforce à venir.
Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud, Pardot, Customer 360 Platform
Industrie Other
20 novembre 2020
Notre entreprise importe vers Salesforce directement à partir d'un ERP de fabrication qui n'est pas couramment utilisé. Nubik a dû intervenir et apprendre un environnement que quelqu'un d'autre avait incorrectement mis en place. Ils ont été compétents, réactifs, perspicaces et rapides à résoudre. Chaque personne de leur équipe avec laquelle j'ai travaillé a une connaissance considérable de Salesforce et c'est un plaisir de travailler avec eux.
Domaine de produits Sales Cloud, Service Cloud, Pardot
Industrie Ingénierie, Construction et Immobilier